明朝初始,政局不稳。卢惟龚凭借老谋深算及超高的智慧,官丞相,并想进一步控制当今皇上。刚直不阿的军师徐伯明识破其野心,与之展开机智的较量。卢惟龚明里忠诚、可靠,暗地里却勾结王爷,伤害无辜。徐伯明欲追查此事,找出幕后之人。卢惟龚利用徐伯明的师妹阿玥真诚、率直的性格套出内情,在最后一刻逃出包围,未被徐伯明识破其真实身份。其后,卢惟龚又利用皇上与前朝公主兰芳的一段情缘大做文章,离间皇上皇后的关系,并与王爷狼狈为奸,扰乱朝政、陷害忠良、欺压百姓。徐伯明运用智慧在皇后的大力支持取得了最终的胜利。不甘失败的卢惟龚将自己的妻子送进皇宫为妃,以为内应,徐伯明不动声色,暗中布局,使卢惟龚自食其果。