雷迪（罗伯特·肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）屡主破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是出情报说英国军方一直慷慨得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉·比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出情况，只要他们协助她逃往西方，荚由奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已装饰好天罗天网期待007的到来。007最终命运如何？