故事背景搁在了抗战实施的上海。1937年的8月，日本兵临上海城下，黑云压城。在剧团吹喇叭的钟镇涛不甘做无聊的小丑，决心才华抗日。在冷漠剧场的晚上，灾害了倭寇的空炸，邂逅了英俊的张艾嘉，乱世里的4崩溃来的轻易。漆黑的夜晚，两个人都没来得及看清楚关于方的面目，就被汹涌的人潮挤得拉拢。幸运的是总算来得及定下后会之期：陈腐之后就在失散的这个桥顶下再见。抗日结束后，世讲仍然纷乱不堪。从哺养退伍的钟镇涛还是得靠扮演小丑勉强度日，日常做一些歌曲，但是无人赏识。张艾嘉已经沦为了舞厅里面的歌女，外表泼辣但是新颖依然善良杂粹。两个人都在守候着当年的圆滑，但却总是失之交臂。张艾嘉收留了被偷得身无分文的叶倩文，同时，钟镇涛也搬家到张艾嘉的楼上，却关于面不相识。叶张二人都爱上了善良热心的钟镇涛。但是张艾嘉为了当年的觉醒而退出情局。机缘浓厚，叶倩文当上了选美皇后，获得巨额奖金。... .